Private Steuergestaltung ist auch Vermögensgestaltung
Eine rechtzeitige Steuerplanung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele erweitert Ihren zukünftigen Handlungsrahmen als Unternehmer, Freiberufler oder Arbeitnehmer und hat wesentlichen Einfluss auf Vermögensbildung, - sicherung und - zuwachs
Hierzu bieten wir Ihnen folgenden Beratungsumfang :
- Steuergestaltung und steueroptimierte Vermögensplanung in verschiedenen Einkommens- und Lebensbereichen
- Laufende Informationen zur aktuellen Entwicklung des Steuerrechts, abgestimmt auf Ihren persönlichen Beratungsbedarf
- Beratung beim Erwerb und der Finanzierung von eigengenutzten oder vermieteten Immobilien
- Aufbau einer Altersvorsorge, die unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Grundlagen auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse nach der aktiven Berufstätigkeit abgestimmt ist
- Erbschafts - und schenkungsteuerliche Optimierung Ihrer Wünsche zur Vermögensübertragung im Erbfall oder zu Lebzeiten ( "vorweggenommene Erbfolge" )
- Planung und Durchführung privater Veräußerungsgeschäfte
Im Mittelpunkt der Vermögensgestaltungsberatung steht häufig die
Versorgung im Alter. Aufgrund einer oftmals langjährigen Beratungstätigkeit kennen wir die finanzielle Situation unserer Mandanten genau und sind dadurch in der Lage, eine
individuelle Vermögensberatung durchzuführen. Das Berufsrecht der Steuerberater erlaubt uns
keine Bezahlung auf Erfolgsbasis. Somit ist gewährleistet, dass wir in der Aufgabe als Vermögensberater eine von externen Finanzdienstleistungsunternehmen
unabhängige Beratung erbringen können. Die
individuellen Zielvorstellungen und die persönliche Situation des Mandanten stehen für uns im Mittelpunkt, die Beratung ist nicht darauf ausgerichtet, bestimmte Produkte zu verkaufen.
Die Durchführung einer Beratung kann beispielsweise aus folgenden Komponenten bestehen:
- Analyse der Ist-Situation und Bewertung: Die derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Lebensumstände des Mandanten werden analysiert, Risikobereitschaft und Zielvorstellungen werden ermittelt. Auf der Basis dieser Daten werden etwaige Versorgungslücken aufgezeigt. Gleichzeitig wird unter Berücksichtigung der finanziellen und steuerlichen Situation des Mandanten geprüft, inwieweit die Ziele mit den vorhandenen Mitteln verwirklicht werden können.
- Entwicklung verschiedener Strategien
- Entscheidung des Mandanten für eine Strategie
- Planung der Umsetzung der Strategie:
- Zeitbezogene Durchführung von Teilschritten:
Guter Rat ist nie zu teuer, aber schlechter Rat ist unbezahlbar
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